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冬日雷勇更用无赖（傅声饰）乔装雷公以引出真身。神打坛方少卿（惠英红饰）与师叔（刘家辉饰），温情茅山坛雷勇（刘家荣饰），温情术士坛铁猴（小侯饰）、铁坛主（朱铁和饰）分头南下广州，寻觅雷公下落。

清末，冬日太监总管李莲英授意义和团内神打、茅山、术士三坛清除叛徒二舵主雷公（刘家良饰）。

方少卿与铁猴先后为雷公大义感动转变阵营，温情但三坛坛主仍欲置雷公与死地。深夜的九龙湾是飞车手最爱流连的地方，冬日皆因喜欢赛车的都喜在此聚集，以飞车为乐。

Michael（魏俊杰）乃反飞车组督察，温情决意要打击非法赛车，并要求狮王做线人好打击冲等人艳芳将嘉乐视作恩人，冬日欲将大女儿许配给他，谁知大女儿心另有所属。

嘉乐决定苦练真功夫，温情得到一位蒙面黑衣人的暗中传教，武功突飞猛进，令人刮目相看，赢得小女儿嘉雯的芳心。钱府大少爷钱嘉乐，冬日从小痴迷武功，一心想投靠名师习武。